“Quanto ha reso il tuo portafogli d’investimento negli ultimi 10 anni?” “Quali costi stai sostenendo?” “Quali rischi?”
La modalità con cui si analizzano i risultati degli investimenti finanziari possono risultare molto diverse e non di facile interpretazione.
Una corretta reportistica del patrimonio mobiliare permette di mantenere la storicità dei risultati, evidenziare i costi (impliciti ed espliciti), valutare i rischi che ci assumiamo in modo aggregato, anche se abbiamo diversificato presso vari istituti e intermediari.