Con un report di Patrimonio Consolidato ” Account Aggregation” è possibile avere il corretto monitoraggio del Patrimonio per avere tutto sotto controllo, ottimizzare e studiare la migliore pianificazione
“Quanto ha reso l’investimento negli ultimi 2- 5-10 anni?” “Quali costi annuali?” “Quali rischi?”
La modalità con cui si analizzano i risultati degli investimenti finanziari possono risultare molto diverse e non di facile interpretazione.
Una corretta reportistica del patrimonio mobiliare permette di mantenere la storicità dei risultati, evidenziare i costi (impliciti ed espliciti), valutare i rischi che ci assumiamo in modo aggregato, anche se abbiamo diversificato presso vari istituti e intermediari o asset non omogenei.